Cushman & Wakefield dépose une déclaration d’enregistrement en vue d’un premier appel public à l’épargne

Chicago, Illinois, le 20 juin 2018 – Cushman & Wakefield a annoncé aujourd’hui qu’elle a déposé publiquement une déclaration d’enregistrement du formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis relativement à un premier appel public à l’épargne de ses actions ordinaires. Le nombre d’actions émises et la fourchette des cours de ce premier appel public à l’épargne restent à déterminer.

Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC et la Banque d’investissement UBS agiront à titre de co-responsables des livres et représentants des preneurs fermes dans le cadre du placement. Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC et William Blair & Company, L.L.C. agiront également comme co-responsables des livres dans le cadre du placement.

Le placement sera offert exclusivement par prospectus. Lorsque disponibles, des copies du prospectus provisoire relatif au placement pourront être obtenues de Morgan Stanley & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; J.P. Morgan Securities LLC, Attention : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, courriel : prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, téléphone : (866) 471-2526 ou courriel : prospectusny@ny.email.gs.com et UBS Securities LLC, Attention : Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, téléphone : 888-827-7275 ou courriel : olprospectusrequest@ubs.com.

Avant la clôture du placement proposé, Cushman & Wakefield fera l’objet d’une restructuration d’entreprise de DTC Jersey Holdings Limited, une société à responsabilité limitée constituée au Jersey et l’entité qui a déposé la déclaration d’enregistrement aujourd’hui, à une société ouverte à responsabilité limitée constituée en Angleterre et au pays de Galles nommée Cushman & Wakefield plc.

Une déclaration d’enregistrement portant sur ces titres a été déposée auprès de la SEC mais n’est pas encore en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus et aucune offre d’achat des titres ne peut être acceptée avant l’entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres et les titres ne doivent en aucun cas être vendus dans tout État ou juridiction où une telle offre, vente ou sollicitation serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de loi sur les valeurs mobilières d’un tel État ou juridiction.

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Brad Kreiger
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Brad.Kreiger@cushwake.com

À propos de Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield est un chef de file mondial des services immobiliers qui génère des résultats exceptionnels en concrétisant les idées des propriétaires et occupants immobiliers. Cushman & Wakefield est l’une des plus importantes sociétés de services immobiliers avec 48 000 employés œuvrant dans près de 400 bureaux situés dans 70 pays. En 2017, le chiffre d’affaires de Cushman & Wakefield s’élevait à 6,9 milliards à travers ses principaux services de gestion immobilière et de projet, crédit-bail, marché des capitaux, évaluation et autres.